친구 집에서 하룻밤을 보내게 된 시미즈는 친구의 아름다운 어머니 사리를 보자마자 반해버린다. 우아한 외모와 S라인의 몸매, 그리고 풍만하게 흔들리는 큰가슴에 매료된 그는 완전히 빠져든다. 그날 밤 잠들기 전 화장실에 가던 도중, 시미즈는 우연히 전화를 하며 자위하는 사리를 목격하고 말고, 당황한 그는 이 기회를 놓치지 않고 사리를 협박하기 시작한다. "저기, 이모... 이대로 계속된다면 전 이제 더 이상 자신을 못 이길지도 몰라요?"
사리는 그의 말에 잠시 망설이지만, 금세 태도를 바꾸며 마치 놀이에 응하는 듯 대답한다. 서로 사이에 흐르는 긴장감은 결코 우연이 아님을 느끼게 한다. 그날 밤, 둘 사이의 관계는 더 깊고도 은밀한 방향으로 흘러가기 시작한다.