내성적이고 사회적으로 서툰 아들은 마침내 처음으로 친구를 만들게 된다. 이 친구인 이마이는 학교에서 공부도 잘하고, 성격도 좋아 모두에게 인기 많은 완벽해 보이는 모범생이다. 아들이 이마이를 집으로 초대하자, 어머니 츠야는 따뜻하게 손님을 맞이한다. 그러나 예의 바르고 순수해 보이는 이마이의 겉모습 뒤에는 어두운 비밀이 숨어 있었으니, 그는 매일 밤마다 무절제한 불륜을 즐기는 인물이었다. 그는 주변에서 가장 매력적인 여성인 츠야를 다음 표적으로 삼고, 아들과의 우정을 교묘히 이용해 그녀에게 접근하기 시작한다. 자신의 진짜 의도를 눈치채지 못한 츠야는 경계 없이 이마이에게 마음을 열게 되고, 점차 이마이의 음험한 유혹에 빠져들며 한 걸음씩 타락하게 된다.