다가오는 아들의 입시를 앞두고, 친절하고 온화한 유부녀 미카(우미노 호타루)는 아들과 그의 친한 친구 호리타를 위해 최선을 다해 돕는다. 어느 날, 호리타는 갑작스럽게 그녀에게 다가가고, 미카는 단 한 번의 관계만으로 합의한다. 미카의 놀라운 몸매와 따뜻한 성정에 매료된 호리타는 뜨거운 키스, 열정적인 펠라치오, 맨살로 느끼는 조여오는 좁은 보지 속에서의 쾌감에 집착하게 되어 단 한 번만이라는 약속을 어기고 다시 그녀를 찾는다. 그러나 미카는 그를 밀어내지 않고 오히려 그에게 친밀함을 가르치기 시작한다. 두 사람은 침으로 젖은 신체를 서로 탐하며 음핵과 음경을 탐욕스럽게 핥아대고, 미카는 위에서 몸을 흔들며 큰가슴을 흔들며 위아래로 움직이다가 결국 자신 안에 질내사정을 요구한다. 미카의 마음속에서 다정함과 본능적인 욕망이 충돌하며, 미카와 호리타 사이에는 예상치 못한 금기된 유대가 형성된다.