내 몸이 갑자기 변하기 시작했다. 털이 가늘어지고 가슴은 불어나며 음경은 작아졌다. 어느새 나는 놀라울 정도로 아름다운 갸루(츠키노 리사)가 되어 있었다! 예전엔 아무 생각 없이 여자를 강간하던 나였지만, 이제는 내가 그 고통을 받는 입장이 되고 만 것이다. 남자로 돌아가기 위해 안간힘을 쓰는 와중, 나는 방탕한 에스코트 걸로 오해를 받아 강제로 음경을 빨게 되고, 변태적인 모자애호증 노인에게 납치되어 수면제를 먹여 정신을 잃은 상태에서 마치 개인 성노예처럼 조교를 당한다. 내 몸은 계속 기묘하게 변화하고, 끝없이 이어지는 고통의 연속 속에서 하루하루가 지옥이다.