집으로 찾아온 통통한 간병사는 성적으로 억압된 듯 보이며, 할아버지의 손자에게 강한 관심을 보이며 대담한 유혹을 시작한다. 간병 활동 중 그녀는 손자에게 여자의 신체에 대해 매우 음란한 방식으로 교육하기 시작한다. 첫 번째 여자는 밝고 신체 접촉을 좋아하며, 손자와의 유대를 점점 깊게 한다. 둘은 함께 포르노 잡지를 발견하고, 당황한 손자의 시선 앞에서 그녀는 손자의 음경을 만진다. 두 번째 여자는 손자의 체취에 흥분하여 방금 벗은 손자의 속옷으로 자위를 하게 되고, 사용한 티슈를 발견한 후 참지 못하고 잠자는 손자에게 본격적인 성적 공격을 감행한다.