고등학교 시절, 한 소년은 "작은 자지"라며 괴롭힘과 조롱을 당했다. 복수를 결심한 그는 음경확대 수술을 받고, 말처럼 거대한 자지를 가진 남자로 거듭난다. 어느 날, 예전에 자신을 괴롭혔던 양키 여자들이 외출 마사지 업소에서 일하고 있다는 사실을 알게 된다. 그는 즉시 그녀들을 자신의 집으로 초대하고, 그들의 비밀을 폭로하겠다는 암묵적인 협박을 하며 진한 성관계를 요구한다. 거대한 자지를 이용해 그녀들을 압도하며 쾌락에 젖어 신음하고 비명을 지르게 만든다. 강인하고 유부녀인 이 양키 여성들은 하나둘씩 그의 거대한 자지 위에서 통제 불가능한 절정을 경험하게 되고, 마침내 그는 완벽한 복수를 성공시킨다.