어릴 적부터 유야는 자신이 존경하는 누나 같은 존재인 나나미를 동경해 왔다. 오랜만에 그녀가 다시 집에 놀러 온다는 소식을 듣고, 유야의 가슴은 빠르게 뛰기 시작한다. 처음엔 너무 긴장해서 제대로 말도 못 하지만, 둘이 함께 시간을 보내며 점차 마음을 열고 자연스럽게 대화가 흘러간다. 시간이 지날수록 둘 사이의 유대감은 더욱 깊어진다. 술기운을 타고 결국 뜨거운 키스를 나누는데, 유야는 생애 첫 성인다운 키스에 압도되고, 나나미의 몸은 욕망으로 타오른다. 그 밤은 아직 끝나지 않았다. 심야, 나나미가 유야의 방을 향해 걸어간다. 그녀의 한 걸음 한 걸음이 둘을 더욱 깊고 금기된 친밀함 속으로 이끈다.