친구가 "너 엄마 진짜 핫하네"라고 말한 이후, 의붓아들은 엄마를 달리 보기 시작한다. 어느 날 밤, 엄마가 자위하고 있는 와중에 그는 그녀를 강간하고, 그 순간부터 비정상적인 성적 조련에 집착하게 된다. 그는 엄마를 마치 개처럼 다루고, 구속 장치로 묶어 성적 도구들로 끊임없이 고통 준다. 그러나 엄마의 몸은 수치심 속에서도 신음하며 반응하고, 그 반응은 아들의 정신을 더욱 무너뜨린다. 둘 다 잘못된 관계라는 것을 알면서도, 그들의 왜곡된 유대는 깊어지고 조련의 강도는 통제를 넘어서 치닫는다.