요시노에 있는 아버지의 묘소를 찾아간 유부녀와 아들. 그곳에서 오랜만에 만난 친구인 미즈하라 린카의 따뜻한 초대를 받아 잠시 동안 그녀의 집에 머물게 된다. 오랜만에 재회한 두 여인은 밤이 깊도록 추억을 나누며 기쁨을 나눈다. 한편, 술을 약하게 먹는 아들 아츠시는 금세 만취해 정신을 잃고 잠든다. 약간의 주정을 부린 린카는 그런 아츠시의 무방비한 잠자는 얼굴을 바라보다 억눌러온 감정이 북받쳐, 몰래 그의 입술에 입맞춤을 한다. 그 감각에 자극을 받은 아츠시는 밤이 깊은 후 린카의 방에 몰래 들어가 잠자는 그녀 위에 올라탄다. 그런데 그 사이, 아츠시의 어머니가 가까이에서 자고 있는 상황. 갑작스러운 상황에 잠에서 깬 어머니는 충격에 휩싸이지만, 아들의 거칠고도 진실된 욕망을 지켜보며 마음 깊이 흔들리고 만다.