오랜만에 돌아온 검도 고수이자 어머니의 친구인 쿠보 쿄코. 그녀의 갑작스러운 방문에 아들의 친구인 유야는 어린 시절의 그리움이 뒤섞인 복잡한 감정에 휩싸인다. 시간이 지나도 변함없는 그녀의 아름다움에 마음이 설레는 유야는 설렘을 억누르기 힘들어 한다. 그런 유야의 수줍은 기색을 눈치챈 쿄코는 장난기 섞인 미소로 그에게 뜻밖의 키스를 건넨다. 하지만 이 장난 같은 행동은 유야의 오랫동안 억눌러온 욕망을 더욱 부추길 뿐이다. 결국 유야는 밤이 깊은 틈을 타 조심스럽게 그녀의 침실로 들어가고, 장난으로 시작된 이 감정은 금세 뜨겁고도 금기된 사랑으로 번져간다.