마사오는 오랜만에 아내의 가족이 운영하는 온천 여관을 찾는다. 문 앞에서 마사오를 맞이하는 장모 유키를 본 순간, 그는 그녀에게 홀딱 반하고 만다. 김ono 차림의 유키는 아름다움 그 자체였고, 마사오는 넋을 잃고 바라본다. 그날 밤, 마사오는 실수로 야외 온천에서 목욕하는 유키를 엿보게 되고, 성욕이 극도로 치솟는다. 이후 아내가 애를 써서 위로해 주지만, 그의 욕망은 여전히 가라앉지 않는다. 다음 날, 다시 한번 유키가 목욕하는 모습을 본 마사오는 더 이상 참지 못하고 그녀를 강제로 집어든다. 처음에는 버티는 유키지만, 마사오는 그녀를 꽉 끌어안으며 단단히 붙잡고 근친상간의 관계로 빠져든다. 그날 이후로 두 사람은 여관의 감성적인 분위기와 점점 깊어지는 감정에 이끌려 계속해서 비밀스러운 관계를 이어간다.