남편의 죽음 이후 오랫동안 외부 활동을 자제하던 어머니는 마침내 평온한 모습으로 아들과 며느리가 새로 산 집을 방문한다. 밝게 웃는 어머니의 모습에 아들은 큰 안도를 느낀다. 우연히 어머니가 목욕하는 장면을 목격한 아들은 충격에 휩싸인다. 단아한 얼굴과는 대조적으로 음모는 놀랄 만큼 짙고 풍성했으며, 그 모습에 가슴이 두근거리며 어머니의 나신에 강한 흥분을 느낀다. 그날 밤, 아내와 관계를 시도하지만 또다시 거절당한다. 억눌린 욕망에 사로잡힌 아들은 어머니의 침실로 몰래 들어가 이불을 걷어 올리고 그녀의 성기를 만지기 시작한다. 축축이 젖어 열린 음순은 그의 손길을 끌어당기고, 격한 정욕에 휘말린 그는 결국 어머니의 음모 위로 강하게 사정한다. 조용히 자리를 떠나 정액을 닦아내는 어머니는 아들의 행동을 의심하기 시작한다. 다음 날, 며느리가 외출한 틈을 타 아들은 어머니와 단 둘이 있게 된다. 갑작스럽게 그녀를 꽉 끌어안으며 거칠게 만지작거리기 시작한다. 처음엔 저항하지만 힘으로는 당해낼 수 없고, 본능적으로 손과 입으로 그를 달래려 한다. 그러나 그의 격렬한 열정 앞에서 오랫동안 억압했던 한 여자로서의 욕망을 떠올리게 된다. 깊은 밤, 잠들지 못한 어머니는 몰래 자위를 시작한다. 심장이 빨라지고, 채워지고 싶은 갈망이 점점 강해진다. 손가락으로 여러 번 오르가즘에 도달하지만 성숙한 몸은 여전히 만족하지 못한다. 마치 그녀의 생각을 읽은 듯 아들이 나타난다. 이미 내면 깊숙이 무너져 있던 그녀는 제대로 저항할 수 없었고, 곧 단단한 음경에 삽입당한다. 완전히 가득 채워진 채로 쾌락에 압도되어 거의 즉시 절정을 맞이한다…