성숙하고 우아한 미인인 나나코는 어머니의 가까운 친구이자 집에서 운영하는 에스테틱 살롱을 도와달라는 부탁을 받는다. 그녀의 매력적인 분위기에 사로잡힌 소스케는 그날 밤 술에 취한 그녀가 먼저 다가오면서 격정적인 관계로 빠져든다. 두 사람은 비밀리에 서로의 몸을 얽매고, 다음 날 아침 나나코는 아무 일도 없었다는 듯 행동하지만, 소스케는 감정을 참지 못하고 다시 한 번 다가간다. 젊은이의 뜨거운 욕망에 굴복한 나나코는 몸을 맡기지만, 속으로는 이 금기된 관계의 피할 수 없는 종말을 조용히 기다리고 있다.