남편의 직장 이전으로 인해, 미즈노 유카는 고향을 떠나 먼 곳에서 일하게 된 조카 슈냐를 하숙생으로 들이기로 한다. 그녀는 조카가 적당한 아파트를 찾을 때까지 잠시만 지내는 것으로 동의하며, 명랑하고 활기찬 청년과 즐겁게 생활을 함께한다. 그러나 어느 날, 목욕 후 막 벗어둔 따뜻한 팬티를 슈냐가 황홀한 표정으로 후각을 즐기고 있는 것을 목격하고 충격에 휩싸인다. 당황한 유카는 움직임을 멈추고 말며, 그의 바지 위로 도드라진 커다란 부풀음을 어쩔 수 없이 바라보게 된다. 침묵이 감도는 가운데 금기된 욕망이 서서히 드러나며 이모와 조카 사이의 불륜적인 열정이 펼쳐진다.