키타하라 사쿠라는 매력적인 젊은 마술사 지망생으로, 여자 마술사 나츠키의 지도 아래 매일 훈련하고 있다. 그러나 그녀는 제자 그 이상의 마음을 품고 있다—나츠키를 기쁘게 해주고 빠르게 유명해지려는 강렬한 야망을 품은 채. 나츠키는 사쿠라에게 레즈비언의 정수를 맛보게 해주며 그 매력을 가르친다. 하지만 자신의 실력을 과신한 사쿠라는 스승을 배신하고 독립하려는 계획을 꾸민다. 이를 알아챈 나츠키는 질투와 증오에 불타올라 사쿠라의 몸을 자신만의 것으로 선언한다. 능숙한 손놀림으로 그녀를 레즈비언 성노예로 전락시키며, 고통과 쾌락을 뒤섞은 온갖 고문을 선사한다.