노노(26)는 결혼 2년 차의 아름다운 젊은 유부녀다. 자연스럽고 풍성한 음모를 가진 순수해 보이는 여성이 특별한 프로젝트에 도전한다. 그녀는 미성년자의 포경수술을 받지 않은 음경을 부드럽게 씻어주는 것으로 시작한다. 조용하고 다정하며 헌신적인 태도로 그녀는 포피를 조심스럽게 젖히고 꼼꼼히 세정한다. 그 과정에서 그녀는 그의 처녀성을 빼앗는 것에도 동의한다. 모성애 가득한 부드러운 펠라치오와 부드러운 젖꼭지를 이용한 손 handjob으로 그가 성관계를 시작할 준비를 하게 한다. 그녀는 후배위 자세로 자신의 질 구멍을 가르쳐 주고, 맨살 음경을 안으로 받아들여 본격적인 성교를 시작한다. 미성년자의 격렬한 피스톤 운동에 압도된 그녀는 강렬한 오르가즘을 느끼며 맨살 질내사정으로 마무리한다. 두 번째 라운드를 위해 새로운 장소로 옮겨간 그녀는 거친 후배위 피스톤에 의해 수차례 오르가즘을 반복하며 다시 한번 맨살 질내사정을 허용한다. 사치코(21)는 큰가슴의 대학생이다. 수줍음이 많고 극도로 풍만한 몸매의 소녀가 그의 집을 방문한다. 협의 후 그는 홈메이드 소프티 경험을 요청한다. 비누 매트와 윤활제를 사용해 미끄럽고 밀착된 스킨십을 즐긴다. 그는 그녀의 거대한 가슴에 격렬하게 흥분한다. 처음에는 발기한 음경 앞에서 수줍어하지만, 점점 더 흥분되어가며 결국 맨살을 안으로 받아들인다. 뜨거운 질이 굵은 음경을 삼키며 반복적으로 절정에 이르고, 결국 질내사정을 피할 수 없게 된다. 이후 욕실에서 서로의 몸을 씻어주는 장면을 즐기며, 그녀의 거대한 가슴 사이에 엄청난 사정을 끝으로 마무리한다. [이 작품은 다음 타이틀을 포함함] "노노", "사치코 4"