남편과 이혼한 지 1년, 에미코(에나미 류)는 아들 류스케와 둘이서만 산다. 어느 날 밤, 류스케는 어머니가 방에서 자위하는 장면을 우연히 목격하고 그녀에게 이상한 감정을 품기 시작한다. 예상치 못한 유혹적인 어머니의 모습에 자극받은 류스케는 참을 수 없는 흥분을 느끼며 결국 자신의 욕망을 고백하고 친밀함을 간청한다. 처음엔 망설이던 어머니는 이를 "성교육"이라며 정당화하고 동의, 자신의 몸을 이용해 아들에게 성에 대해 가르치기 시작한다. 엄마와 아들 사이의 이 새로운 관계는 어떻게 발전해 나갈 것인가?