그녀의 첫 여성과의 경험은 달콤한 미소의 트랜스젠더인 야요이와 함께! 평소보다 느슨해진 배우 코마츠 안은 야요이에게 "처녀성을 가져가 줘"라는 간청을 받는다. 귀여운 치마 아래에서 야요이의 인상적인 커다란 음경이 단단히 발기한 모습은 보는 이로 하여금 압도당하게 만든다. 코마츠는 천천히 포피를 걷어내며 야요이의 민감한 간질을 노출시키고, 입안 가득한 펠라치오에 야요이는 금세 발갛게 달아올라 단단하고 맥박치는 완전 발기 상태로 떨며 쾌락에 사로잡힌다. 코마츠는 심지어 야요이의 항문까지 핥으며 그녀의 거대한 음경을 격렬하고 떨리는 흥분 상태로 몰아간다. 처음으로 여성의 몸을 만지는 야요이는 코마츠의 피부가 주는 부드러움에 감동받고, 그 따뜻함에 마음을 완전히 빼앗긴다. 질 입구를 따라 조심스럽게 손가락을 움직이며 배우는 야요이는 곧 코마츠의 흠뻑 젖은 질에 손가락을 빨아들이는 경험을 하게 된다. 내부의 따뜻함과 조임에 압도된 야요이는 마침내 첫 질 삽입을 경험한다. 강렬한 조임에 충격받은 야요이의 표정은 잊을 수 없을 정도다. 코마츠의 좁은 질이 야요이의 아름다운 큰 음경을 마사지하며 더욱 부풀어 오르게 만든다. 자세를 바꿀 때마다 두 사람 모두에서 쾌락의 신음이 터져 나오며, 강렬한 열정이 느껴진다. 코마츠의 질이 너무나 꽉 조이기 때문에 야요이는 정신을 잃을 듯 압도되어 움직일 수 없게 되고, 본능적으로 코마츠의 날씬한 허리를 끌어당기며 움직임을 멈춘다. 폭발할 듯한 충동을 간신히 참으며 야요이는 속삭인다. "코마츠를 더 좋게 느끼게 해주고 싶어." 그녀의 다정한 사랑이 드러나는 순간, 첫 경험이 가진 마법을 완벽하게 담아낸다.