아름다운 성숙한 타입의 트랜스젠더 "누루마유"는 과거 연인의 영향으로 여장하게 되었다. 그녀의 온몸은 예민하고, 본능적으로 섹스에 열정적이다. 호기심을 느낀 "야요이 미즈키"는 그녀에게 흥분하며 다가가 속삭인다. "정말 아름다운 여자애 같은데, 거기에 자지라니!! 게다가 엄청난 가슴까지!!"라며 뒤에서 누루마유를 꽉 끌어안는다. 미즈키의 부드러운 몸에 안기고 처음으로 여자한테 펠라치오를 받는 누루마유는 압도적인 쾌감에 떨며 신음을 흘리고, 절정을 향해 점점 밀려든다. 두 여자는 란제리를 입은 채 다리를 꼬고 앉아 수줍게 움직인다. 누루마유의 자지는 과감하게 갈라진 팬티 사이로 도드라져 보이며, 그녀의 당황한 모습은 더욱 사랑스럽다. 발기한 자지에서 농후한 정액을 분사한 후에도 미즈키는 손 코키를 멈추지 않는다. 마침내 누루마유가 비명처럼 외친다. "안 돼, 또 나올 것 같아!!"라며 통제 불가능하게 정액을 뿜어낸다. "정액 주머니가 불룩 튀어나왔네..."라는 놀림 섞인 말과 함께 누루마유는 뒤집히고, 항문 주변을 끊임없이 핥기 당하며 감각에 정신을 잃을 지경이 된다. 마침내 맨살의 자지가 미즈키의 보지를 뚫고 들어갈 때, 그 쾌감은 너무나 강렬해 누루마유는 깊숙이 질내사정을 한다. 자지와 항문 모두 절정을 향해 몰아쳐진 누루마유는 탐욕스럽고 압도적인 쾌락에 빠져들며, 미즈키와 함께 황홀한 여운을 나눈다.