교수 M●●는 정신적 사랑을 치료에 접목하는 임상 심리학자로, 세뇌 성치료를 통해 여성들의 정서적 문제를 해결하는 것으로 유명하다. 최근에는 트랜스젠더 여성들의 심리적 고통을 다루기 시작해 다양한 배경을 가진 이들과 매일 접하고 있다. 이번에 그의 연구실을 찾은 건 마나미라는 여성과 루카라는 트랜스젠더 여성. 루카는 외모상 여성처럼 보이지만 실제로는 트랜스젠더이며, 둘은 가까운 친구 사이다. 마나미는 지루하고 변화 없는 삶에 갇혀 있으며, 루카는 직장 스트레스로 정신이 무너져가고 있다. 두 사람 모두 교수의 상담에 기대를 걸고 있다.
"미래를 상상조차 못 하겠어요. 그것이 너무 불안해요." 루카는 깊은 정서적 고통을 안고 고백한다. 마나미는 큰 문제를 드러내진 않지만, 젊음에도 불구하고 무기력한 삶을 살고 있다. 교수는 이를 낭비라고 느낀다. 둘 다 말 못한 긴장감을 품고 있으며, 진짜 감정을 억누르고 있음이 분명하다. 그래서 치료가 시작된다.
"너희는 아직 진짜 자신을 드러내지 않았어." 교수는 중얼인다. 루카는 자신감이 부족해 보이며, 새로운 나를 마주하기 위해 이곳에 왔다. 교수는 막힌 에너지를 부드럽게 풀어주며 둘의 몸을 이완시킨다. 그가 루카의 치마를 들어 올리자, 그녀의 음경이 드러난다. 마나미는 충격을 받는다—루카가 음경을 갖고 있다는 사실을 몰랐던 듯하다. 루카 자신도 그 존재를 혐오하는 듯하며, 아마 친구에게 숨겨왔을 것이다.
교수가 루카의 음경을 자극하자, 점점 커지는 쾌감에 그녀는 무의식중에 발기한다. 망설이던 마나미가 조심스럽게 만지기 시작하고, 루카는 감각적인 자극에 몸을 맡긴다. 교수는 자신의 발기한 음경을 드러내며 마나미에게 건넨다. 마나미는 두 개의 음경을 동시에 애무한다.
이어 교수는 마나미에게로 방향을 틀어 옷을 벗긴다. 그녀의 커다란 가슴이 드러나자, 교수는 손가락으로 젖꼭지를 애무한다. 마나미는 쾌락에 신음을 흘리며 황홀한 표정을 짓는다. 그녀는 루카의 음경을 입 안에 넣고 빨며 혀를 굴린다. 루카는 구강 자극을 받으며 교수의 음경을 정성스럽게 빨아준다.
뒤틀린 더블 펠라치오 속에서 마나미는 두 개의 음경을 동시에 즐기며 극한의 쾌락에 빠진다. 이어 팬티를 벗기고 음순을 벌리자, 매끄럽게 제모된 보지와 깨끗하고 조여진 항문이 드러난다. 루카가 마나미의 보지를 핥기 시작하고, 마나미는 쾌락에 신음하며 몸부림친다. 루카는 쩝쩝 소리를 내며 마나미의 넘치는 액을 탐한다.
마나미는 루카의 클리토리스 애무에 완전히 중독되어 온몸을 떨며 절정에 오른다. "아~, 나 절정이야, 절정이야, 절정이야~!" 그녀는 허리를 떨며 황홀한 오르가즘에 빠진다. 이어 루카는 옆에 누워 다리를 M자로 벌린다. 교수는 손가락을 루카의 항문에 집어넣고, 그녀는 즉시 절정에 도달한다. 바이브를 삽입하고, 마나미는 루카의 음경을 핥아주며 그녀를 쾌락에 질식시킨다.
이어 교수는 자신의 음경을 마나미의 보지에 밀어넣어 깊은 쾌락을 선사한다. 마나미는 접촉하자마자 몸을 떨며 빠르게 절정에 오른다. 교수는 계속 루카를 자극하고, 마나미는 보지에 강렬한 쾌감을 느낀다. 이성은 완전히 사라지고, 눈을 뒤로 굴리며 전형적인 아헤가오 표정을 짓는다.
반복되는 오르가즘 속에서 마나미는 탐욕스럽게 루카의 음경을 빤다. 교수는 루카를 끌어당기며 음경을 그녀의 항문에 밀어넣고 강렬한 애널 섹스를 즐긴다. 정상위에서 후배위로 자세를 바꾸며 거칠게 박는다. 이어 그의 명령에 따라 "누워." 루카의 발기한 음경이 교수의 항문에 삽입된다.
마나미는 음경을 갈망하며 자신의 보지를 교수의 음경에 맞춘다. 교수는 루카의 음경을 항문으로 타고, 마나미는 보지로 교수의 음경을 받으며 깊고 밀접한 삼인 관계를 형성한다. 마나미는 허리를 격렬하게 움직이며 탐욕스러운 매춘부 같은 본성을 드러낸다. 겉보기엔 얌전하지만, 내면은 극도로 타락했다.
교수를 중심으로 루카와 마나미는 정상위와 역기승위 자세로 열정적으로 쾌락을 추구한다. 매 박동마다 신음을 흘리며 쾌락에 몸부림친다. 둘 다 눈을 뒤로 굴린 아헤가오 표정을 짓는다.
이어 교수는 마나미의 보지에서 음경을 빼내 루카의 항문에 밀어넣으며 애널 절정을 향해 나아간다. 루카는 침범당하며 신음한다. 사정 직전, 교수는 항문에서 빼내더니 루카의 음경 위로 농후한 정액을 뿜어낸다.
마나미는 재빨리 루카의 음경 위의 정액을 핥아 먹으며 그녀를 쾌락에 떨게 한다. 하지만 마나미도 만족해야 한다. 다리를 벌리고 음경을 갈망한다. 교수의 단단한 음경이 그녀의 보지에 박히며 거세게 박는다. 아헤가오 표정으로 크게 신음하며 마나미는 쾌락에 몸부림친다. 교수는 점점 강하게 보지에 박으며 절정을 향해 질주한다.
두 번째 정액이 마나미의 황홀하고 떨리는 엉덩이 위로 쏟아진다! 이전에 마나미는 교수의 정액을 루카의 음경에서 핥아 먹었다. 이제 루카는 마나미의 엉덩이에서 정액을 핥아내고 깊고 정열적인 키스로 그녀와 나눈다. "너는 음경이 있지만, 항상 내 가장 친한 친구야." 마나미는 루카의 진실을 받아들이고, 더 큰 쾌락과 새로운 성적 각성을 경험하게 된다.
교수의 치료가 마무리된다. 이번 세뇌 성치료는 트랜스젠더 여성과 여성의 다양한 자세를 통한 교미로 진행되었다. 그를 통해 모든 여성은 오르가즘과 정신 변화를 겪으며 행복에 이른다. "야요이 미즈키 / 누루마유 #얼굴 닮은꼴"