M●● 교수는 성적 치료를 통해 여성의 정서적 문제를 해결하는 것으로 알려진 사랑의 임상 심리학자다. 오늘, 두 명의 여성이 그의 연구실을 찾는다. 한 명은 이미 그의 영향 아래에 있는 에미로, 날씬하고 백색 피부의 미녀다. 다른 한 명은 자신감이 부족한 갸루 스타일의 트랜스젠더 여성 마코토로, 가슴에 대한 콤플렉스와 화장에도 불구하고 다른 사람들의 시선에 불안을 느끼고 있다. 교수는 두 여성을 마주 보게 하며 눈빛을 통해 정서적 개방을 유도한다. 에미는 교수의 지배에 빠르게 반응하며 신음을 흘리며 점차 감정을 풀어낸다. 마코토는 그 광경에 끌려 서서히 자신의 신체적 콤플렉스를 털어놓기 시작한다. 교수는 마코토의 젖가슴을 애무하며 그녀가 자신의 감각 속에서 쾌락을 발견하도록 돕는다. 그녀의 몸은 천천히 반응하며 흥분으로 떨리기 시작한다. 팬티가 옆으로 젖혀지자 발기한 음경이 드러난다. 교수는 자신의 음경을 과시하며 에미와 키스를 나누고 하반신에 에너지를 집중시킨다. 에미는 쾌락에 압도되어 큰 신음과 함께 절정에 달한다. 그녀는 교수의 음경을 입 안으로 받아들여 열정적인 펠라치오를 시작하며 쾌락 속에서 비틀거린다. 교수는 깊은 삽입으로 에미의 질을 손가락으로 애무하며 그녀를 절정의 기쁨에 젖어 비명을 지르게 만든다. 더 강한 자극을 원한 에미는 교수 위에 엉덩이를 뒤로 빼는 후배위 자세로 기승위를 취하며 거칠게 흔들며 음란한 아헤가오 얼굴을 드러낸다. 교수는 마코토를 불러 에미와 함께 자신의 음경을 빠는 것을 권유하며 민감한 줄기를 자극하게 한다. 마코토는 정서적으로 열리며 다리를 넓게 벌린 M자 자세로 자신을 완전히 노출한다. 교수는 마코토의 항문을 손가락으로 애무하면서 동시에 음경을 자위하며 강렬한 쾌락을 전달한다. 에미는 뒤에서 다가와 자신의 음경으로 마코토를 자극하며 엉덩이를 스팽킹한다. 자극에 반응한 마코토는 정상위 자세로 교수의 음경을 항문에 받아들인다. 자세를 후배위로 바꾸며 깊숙이 박히는 삽입에 마코토는 항문 성교의 쾌락에 신음을 터뜨린다. 흥분한 에미는 마코토의 음경을 타고 앉으며 동시에 교수의 음경을 질 안에 받아들인다. 세 사람은 끊임없이 교미를 이어가며 쾌락에 빠져든다. 교수는 강렬한 박동과 함께 마코토의 항문 안에 사정한다. 바로 뒤이어 에미는 마코토의 음경에 달라붙어 정리 펠라치오를 한 후 정액을 입에서 입으로 나눈다. 이제 완전히 압도된 에미는 다시 교수의 에너지를 받아들인다. 교수는 에미의 질 안으로 삽입을 재개하며 또 한 번의 절정을 향해 밀어붙인다. 에미는 전신을 떨며 절정에 도달하고, 행복한 아헤가오 얼굴로 표정이 일그러진다. 마지막으로 교수는 마코토의 입 안에 사정하며 그녀를 정액으로 가득 채운다. 두 여성은 모두 콤플렉스를 극복하고, 아헤가오의 쾌락 속에서 상담 세션을 마무리한다. "코마츠 안 / 야요이 (NH) #닮은꼴"