오랜만에 친척 집을 방문한 나오키는 오오미네 집에 도착한다. 수년 만에 보는 이모는 여전히 젊고 생기 있어 보이며 은은한 유혹을 풍긴다. 그날 밤, 물을 마시러 주방에 간 나오키는 예상치 못한 광경을 목격하고 말는데, 바로 이모가 열중히 자위를 하고 있는 모습이었다. 충격적인 장면에 강하게 인상을 받은 나오키의 머릿속에서 그 이미지는 쉽게 사라지지 않는다. 그 순간부터 그는 정욕적인 이모에 대한 환상에 사로잡히게 되고, 점점 그 환상은 현실과 뒤섞이기 시작한다. 더 이상 상상만으로는 만족할 수 없게 된 나오키는 자신의 욕망을 현실로 만들기 위해 점점 더 과감한 행동을 취하기 시작한다.