조용한 밤의 막차 안, 텅 빈 객실에 한 남자가 약간 취한 매력적인 여자와 마주 보고 앉아 있다. 그녀의 몽환적인 분위기에 이끌린 그는 그녀가 조는 사이 천천히 올라가는 치마 아래 비치는 팬티의 실루에 심장이 뛰기 시작한다. 눈이 마주친 순간, 찰나의 어색함과 함께 강렬한 긴장감이 흐른다. 그녀는 그의 시선을 도발하듯 치마를 들며 노골적으로 몸을 드러낸다. 고요한 차내, 두 사람만이 남겨진 채 미끄러운 육체의 소리와 억눌린 신음이 밤을 가른다. 이동하는 열차 안, 숨겨진 욕망에 사로잡힌 두 낯선 이는 추잡한 만남에 빠져든다.