아들은 부모가 숨기고 있던 은밀한 욕망을 알게 되고, 다키 타케후미는 근친상간이라는 금기를 실현하기 위해 움직이기 시작한다. 부모가 오십을 넘긴 후 비정상적인 관계를 맺고 있다는 사실을 알게 된 아들은 어머니를 끌어안고 싶은 충동을 느끼며, 어머니 역시 비슷한 감정을 품고 있음을 직감한다. 아들의 욕망을 충족시키기 위해 다키는 아들의 상사 행세를 하며 부모의 비밀을 알고 있다고 위협한 뒤, 갈취용 남성을 소개한다. 그 결과 아들과 어머니는 호텔에서 몰래 성관계를 갖는다. 어머니가 눈가리개를 쓴 채 자위용 성기구를 사용하며 자위하고 있을 때 아들이 침입해 자신의 음경을 입과 질에 강제로 삽입한다. 정체를 알지 못한 채 극심한 오르가슴을 느끼던 어머니는 공포에 사로잡히지만, 설명을 듣고 나서야 그가 아들임을 깨닫고 근친상간의 성관계를 다시 시작한다. 이후 어머니는 다키의 음경도 받아들이며 연이어 절정을 경험한다.