어머니는 란제리 디자이너로 일하며 친구들을 집에 초대해 새로 만든 디자인의 착용감과 실용성을 시험해본다. 은둔형인 아들인 나를 친구들에게 숨기기 위해 어머니는 나를 방 안에 가둬버린다. 호기심을 참지 못한 나는 틈새로 몰래 엿보게 되고, 어머니 친구들의 섹시한 몸매에 매료되어 버린다. 엿보는 장면을 어머니에게 들킨 나는 악령의 힘을 얻게 되어, 그녀의 욕정에 찬 친구들을 지배하고 성적으로 조종할 수 있게 된다. 나는 그녀들을 반복적으로 강간하며 질내사정을 하고, 늘 나를 꾸짖던 아름답지만 잔소리 많은 어머니마저 질내사정을 당하게 만든다. 이제는 세뇌되어 음탕해진 친구들은 나만의 하렘으로 전락해 성노예가 되어 끝없이 나를 섬긴다. 나는 계속해서 어머니의 다른 친구들을 소환해 모두 나만의 육변기이자 성노예로 만들어가는 극단적인 환상 속으로 빠져든다.