주부 나오는 남편과 시아버지를 돌보며 평온한 일상을 보내고 있다. 최근 시아버지는 치매가 심해지면서 서서히 세상을 떠난 아내를 자주 떠올리게 되고, 이를 안타깝게 여긴 나오는 고인의 아내를 흉내 내며 시아버지를 위로한다. 성심성의껏 간병을 이어가던 중, 예기치 못한 상황이 벌어진다. 시아버지는 점차 며느리 나오의 몸에 강한 욕망을 품기 시작하고, 그 마음을 이해하게 된 나오는 자신의 감정과 시아버지를 향한 복잡한 욕망 사이에서 결국 그의 품에 안기게 된다. 남편에게 외면받는 외로움이 시아버지를 향한 금기된 관계를 더욱 깊게 만들며, 점차 격렬한 질내사정이 반복되는 정사로 발전한다. 마치 오랜 부부처럼 서로의 몸을 맞대며 교합하는 두 사람, 그 사이에서 피어나는 기묘하고도 설명할 수 없는 뜨거운 정열이 감돈다…