신입 마약 수사관 오오츠키 히비키가 새로운 임무를 맡는다. 그녀는 목표 인물이 자주 찾는 캬바레 클럽에 잠입해 접대부 역할을 수행하게 된다. 남자들과의 경험이 전무하고 야간 업소 문화에 전혀 익숙하지 않은 그녀는 적응하기 힘들지만, 직무에 대한 사명감과 호기심에 이끌려 서서히 자신의 역할을 해내기 시작한다. 평소와는 완전히 다른 환경에 몰입하면서 그녀의 정신 상태는 서서히 변화하기 시작한다. 결국 중요한 증거를 확보하는 데 성공하지만, 바로 그 순간 그녀의 삶은 극적인 전환을 맞이한다. 새로운 길이 열리기 시작한 가운데, 내부의 갈등과 억눌려 있던 감정들이 천천히 표면 위로 떠오르기 시작하는데…