졸업을 앞두고 마지막 학교 수학여행이 시작된다. 등교 거부를 해오던 학생 야마다는 담임 선생님인 우스이 선생님과의 추억을 만들기 위해 이번 여행에 참가한다. 그는 오랫동안 우스이 선생님의 다정하고 온화한 성격에 끌려왔다. 평소 얌전해 보이지만, 선생님은 의외로 대담한 면을 숨기고 있었는데, 옷 밖에서도 느껴지는 풍만하고 육감적인 몸매와 무성하고 두꺼운 음모가 그 증거였다. 그녀의 따뜻한 미소에 매료된 야마다는 마침내 자신의 감정을 고백하고 그녀를 끌어안는다. 그 한 순간이 둘에게 잊을 수 없고 특별한 경험이 되어간다.