온천 여관의 마사지사가 몰래 여성 손님들을 유혹해 왔다. 그는 변태적이고 음란한 마사지를 전문으로 하며, 손님들이 자신이 비밀리에 촬영되고 있다는 사실도 모른 채 최대한 방어가 약해진 상태에서 성적으로 자극받고 노출되는 장면을 담아냈다. 첫 번째 손님은 은밀히 성적인 쾌락을 기대하고 있던 OL이었다. 마침내 침입당하고 계속해서 피스톤 운동을 받는 동안 그녀의 몸은 떨렸고, 절정의 기쁨에 신음을 터뜨렸다. 두 번째는 의류 판매를 하는 30대 여성으로서, 음란한 대우에 점점 더 흥분해 갔다. 하얀 피부의 그녀는 후배위로 몸을 빼앗기며 격렬한 감각에 비명을 지르고 신음했다. 세 번째는 친구가 돌아올까 봐 불안해하던 어린 소녀로, 남자의 음경을 금세 받아들이며 강렬한 쾌락을 참아내고 통제할 수 없이 신음했다. 각각의 손님은 서로 다른 감정으로 마사지 세션을 경험했고, 그 결과 상상할 수 없는 장면들이 펼쳐졌다.