온천 여관에 여자 손님 치료를 위해 호출된 은 왕년에 변태 마사지사로 유명했다. 은밀히 촬영되고 있다는 것을 모른 채, 여자 손님들은 그의 능숙한 손길에 점점 감각적인 자극에 빠져들며 무방비하게 자신의 몸을 드러낸다. 첫 번째 손님은 날씬하면서도 아름다운 가슴을 가진 여자 영업사원. 음경 치료를 받기 시작하며 그녀는 남자의 위에 올라타 허리를 좌우로 움직이며 쾌락에 떤다. 두 번째는 수줍은 성격의 OL로, 마사지사의 지시에 순종적으로 따라 음란한 마사지를 받다가 음경이 삽입되자 격렬하게 신음을 토해낸다. 세 번째는 통통한 30대 여직원으로, 신체 내부의 강한 자극에 호기심을 느낀다. 음경이 삽입되자 그녀는 쾌락에 신음하며 몸을 비비 꼬고, 큰 가슴이 세차게 흔들린다.