온천 여관으로 불려온 마사지사가 도착한다. 그녀는 음란하고 자극적인 마사지의 전문가로, 몰래 설치된 카메라를 전혀 눈치채지 못한 채 여성 손님들의 민감한 부위를 자극하며 수치심을 드러내는 모습을 포착한다. 첫 번째 손님은 큰가슴을 가진 미용사로, 술에 취한 상태에서 질 마사지를 허용하며 침입하는 음경에 신음하며 비틀거린다. 두 번째는 20대 중반의 OL로, 아름다운 가슴을 마사지받다 숨이 막힐 듯 헐떡이다가 음경이 안으로 파고들자 쾌락에 겨워 비명을 지른다. 세 번째는 회사 운동회에서 등 부상을 입어 치료를 받으러 온 젊은 혼자 여행 온 OL이지만, 결국 깊숙이 음경을 삽입당하며 허리가 미친 듯이 들썩이는 가운데 강하게 관계를 갖는다.