쇼타는 우연히 동급생 나오가 교실에서 자위하는 장면을 목격한다. 당황한 그는 충동적으로 그녀에게 말한다. "같이 할래?" 그때부터 두 사람은 특별한 관계를 시작한다. 새벽녘 학교 건물에서 만나 서로를 바라보며 자위하는 것이다. 처음에는 기묘하고 초현실적인 행위에 들떴지만, 점차 반복되는 일상에 지루함을 느끼게 된다. 새로운 자극을 찾던 두 사람은 한때 금기시했던 경계를 넘기로 결심한다. 바로 성관계였다. 통통하고 섹시한 여자아이들을 완벽하게 그려내는 천재 만화가 아루푸의 찬사를 받은 명작이 마침내 실사화된다! 평범함과 예기치 못한 감정이 교차하는 섬세한 로맨스가 펼쳐진다.