쉰 살이 넘었음에도 여전히 마음 깊은 곳에 남아 있는 젊은 시절의 사랑 감정. 배우자와의 사랑이 식지 않았지만, 전 연인과의 섹스 기억은 여전히 감정을 찌르고 있다. 동창회에서 전 남자친구의 자지를 떠올리며 욕망이 점점 타올라 간다. 이 작품은 오십 대 남녀가 동창회에서 재회하며 시작되는 뜨겁고 삼각관계의 불륜을 그린다. 50세의 싱글 이혼남 히로시는 기혼 동창생 시타라 아리사(50)와 이혼한 절친 사쿠라이 사쿠라코(50)라는 두 전 연인과 재회한다. 동창회가 진행되면서 두 여자는 히로시의 자지를 떠올리며 억누를 수 없는 그리움에 사로잡히고, 몰래 그에게 다가가기 시작한다. 다시 한 번 빛나고 싶은 마음으로 황혼의 하늘을 향해 뛰어들듯, 그들의 불법적인 삼각 관계가 시작된다.