악마군주 디아볼리스는 어린이의 상상력에서 태어난 귀여운 테디 베어에 어둠의 힘을 주입하여 오로라를 암살하라는 임무를 부여한다. 한편, 미소녀 가면 오로라의 정체를 가진 시라키 레이호는 신들로부터 부여받은 신성한 마법으로 마계의 공격으로부터 마을을 지키고 있다. 레이호는 자신이 아르바이트하는 편의점에서 행동이 불량한 태도로 꾸중을 들은 테디 베어와 마주친다. 그날 이후 부모가 여행을 떠난 동안, 레이호는 그 베어를 돌보게 된다. 겉보기엔 무해해 보이지만 베어는 반복적으로 음란한 행동을 저지르며, 레이호의 속옷을 훔치고 성인 잡지를 읽으며 악마군주의 음탕한 에너지에 점점 더 흥분해 간다. 점차 그의 욕망은 오로라 본인에게로 향하게 되고, 무죄한 외형 아래 놀라울 정도로 커다란 발기한 성기를 숨긴 채 오로라의 몸을 더럽힌다. 결국 광란하는 진정한 형상을 드러내며 오로라를 더듬이로 옭아매고 통째로 삼켜버리는 충격적인 배드 엔드로 이어진다.