서로를 사랑하다가 멀어졌다가 다시 가까워지는 두 사람. 다카미야 마사코는 병을 핑계로 전 제자 나카조 유카를 방문한다. 갈 길에 우연히 마주친 두 여자는 평소처럼 애정이 담긴 은밀한 공간으로 함께 향한다. 방에 들어서자마자 그들은 즉시 입을 맞추며 서로를 탐한다. 남녀 사이의 키스와는 달리, 이 키스는 신비로울 정도로 강렬하고 깊이 감각적이며, 두 여성을 열정의 용광로 속으로 끌어당긴다. 마치 꿈속 같은 이 시간 속에서 마사코는 유카에게 자신의 가장 속 깊은 감정을 고백한다. 과연 이 둘에게 펼쳐질 미래는 어떤 모습일까?