마돈나에서 선보이는 어머니의 친구, 날씬하고 유부녀인 숙녀 나츠메 이로하 주연. 일 때문에 하룻밤 머무르게 된 어머니의 친구 이로하를 다시 만난 아들 유우키는 갑작스럽고 강렬한 감정을 느낀다. 어머니와 이로하와 함께 깊은 밤까지 술을 마신 유우키는 한밤중에 깨어나 만취한 채 잠들지 못하고 침실에서 자위하는 이로하를 우연히 목격한다. 흥분과 당혹감에 휩싸인 유우키는 충동적으로 그녀를 끌어안는다. 처음엔 저항하지만, 이로하는 그의 강한 구애에 결국 굴복한다. 다음 날 아침, 그녀는 아무 일도 없었다는 듯 행동하지만, 함께 나눈 쾌락을 잊지 못한 유우키는 점점 이로하에 대한 욕망이 커져만 간다.