관동 지방의 경치 좋은 온천 여관, 노천 온천에 오는 손님 중년 여성들이 자주 찾는 이곳에는 30대와 40대 여성들이 모여 은은한 섹시함을 풍긴다. 남성은 이런 여성들이 남성의 관심을 갈망한다는 소문을 듣고 조사차 방문한다. 그곳에서 그는 두 명의 인상적인 중년 여성과 마주한다. 한 명은 서양적인 외모와 큰가슴을 가진 화려한 숙녀, 다른 한 명은 자신감 있고 세련된 분위기의 강한 매력을 지닌 숙녀다. 이들은 당당하게 남성에게 다가가 욕조 안에서 손으로 애무를 시작으로 펠라치오에 이르기까지 적극적인 유혹을 펼치며, 이내 뜨거운 땀이 배어나는 격렬한 성관계로 이어진다. 끝없는 욕망을 품은 이 숙녀들의 열정이 남성을 압도적인 열기와 갈망의 세계로 끌어들인다.