세 명의 가까운 중년 친구가 남녀 혼욕 온천에서 우연히 만난다. 오랜만에 젊은 남자를 다시 만나게 된 그녀들은 흥분을 감추지 못하며 그의 사용 흔적이 역력한 음경으로 열정적인 펠라치오를 즐기고, 강렬한 구강 쾌락을 만끽한 후 끝없이 이어지는 격렬한 성관계로 극한의 쾌락을 경험한다. 그녀들은 생전 처음 해보는 왕의 게임에 흥미를 느끼며, 욕조에서 방뇨하는 도전적인 벌칙에 적극적으로 참여한다. 이후 그들은 유명한 아마추어 공공성교 부부를 만난다. 이 부부는 인기 있는 관음증 잡지에서 이미 잘 알려진 존재로, G컵의 볼륨 있는 아내는 카메라 앞에서 당당하게 자위와 방뇨를 연출한다. 남편은 "아내가 다른 남자와 성관계하는 모습을 찍고 싶다"고 호소하며 충격적인 순간을 만들고, 실제로 그 자리에서 성관계를 갖는다.