세 명의 가까운 친구인 숙녀들이 남녀 혼욕 온천에서 우연히 만난다. 오랜만에 만난 젊은 남성의 음경을 본 그녀들은 극도로 흥분하며, 오랜 경험이 묻어나는 입으로 강렬한 펠라치오를 벌이고 열정적인 성관계를 만끽한다. 그들은 처음 해보는 왕의 게임에 적극적으로 참여해 '온천에 방뇨하기'라는 도전 과제를 즐기며 몰입한다. 또한 유명한 아마추어 공공성교 커플과도 마주치는데, 이 커플은 인기 있는 관음증 잡지에서 이미 잘 알려진 존재이다. G컵의 거유를 가진 아내는 카메라 앞에서 당당하게 자위를 하더니 소변까지 누며 도발한다. 남편은 "아내가 다른 남자와 성관계하는 모습을 찍고 싶다"고 호소하며, 이내 바로 성관계를 시작하는 강렬한 장면으로 이어진다.