시라카와 카스미는 폭력적인 남편에게서 도망쳐 이혼하고, 홀로 아들 타카시를 키워왔다. 일상의 외로움과 피로에 시달리던 그녀는 우연히 온천 여관에 들르게 되고, 그곳에서 일하는 직원이 바로 자신의 아들 타카시임을 알게 된다. 처음에 타카시는 그녀를 손님으로만 대하지만, 갑자기 자신의 정체를 밝히고 과거에 자신을 버린 것에 대해 비난한다. 분노와 고통으로 가득 찬 타카시는 냉정하게 말하며 "이제 난 당신을 어머니로 볼 수 없어요. 당신이 떠나서 제 인생이 망가졌어요. 지금도 저는 여자와 제대로 된 관계를 가져본 적이 없어요... 어머니 노릇을 하고 싶다면, 저에게 여자에 대해 가르쳐주세요."라고 한다. 카스미는 그의 말에 몸을 떨며 순수한 감정으로 반응했고, 수년 만에 섹스에 몸을 내맡긴다. 이후 타카시는 새로운 형태의 모자 관계를 요구하며, 근친상간의 끈을 조여오기 시작한다.