타카히로는 도쿄의 한 회사에 막 입사한 신입사원이고, 어머니 마키 쿄코는 지방에 살고 있다. 둘은 늘 가까운 사이를 유지하며 매년 함께 온천 여행을 떠났다. 그러나 올해는 타카히로의 아버지가 아내와 아들이 너무 가까워진 것에 불편함을 느껴 동행을 거부한다. 평소 완벽하게 잘 지내던 모자지만, 이번 여행에서 사소한 의견 충돌이 예상치 못한 다툼으로 이어지며 어색한 기류가 흐른다. 결국 화해하게 되지만, 그 과정에서 타카히로는 어머니에게 향한 강렬하고 낯선 성적 욕망을 느끼기 시작한다. 그 다툼을 계기로 쿄코가 한 여자로서 인식되기 시작한 것이다. 더 이상 참을 수 없게 된 타카히로는 본능적으로 다가가고, 쿄코는 처음엔 잘못된 일이라며 저항하지만 자신도 아들을 향한 뜨거운 감정을 억누를 수 없음을 깨닫는다. 이 감정은 모성애를 넘어서며, 앞서의 갈등이 오히려 불을 지폈던 것이다. 결국 둘은 더 이상 욕망을 참지 못하고 서로를 향한 탐욕스러운 정욕에 완전히 빠져든다.