적에게 붙잡혀 굴복을 강요당한 세일러 머큐리. 절체절명의 위기 속에서 세일러 티파나는 악의 조직 매지조그의 요새인 팬터스마고리아 파르에 돌입한다. 시설 내부에서는 끔찍한 힘이 작동하고 있었다. 인간의 악의가 자극될수록 그 장소는 점점 밝아지며 막대한 에너지를 방출, 사람들을 억제할 수 없는 욕망에 휩싸이게 만든다. 티파나 앞에 나타난 몬스터 바텍스는 머큐리의 전투복을 공개하며 그녀를 조롱한다. 충격에 휩싸인 티파나는 머큐리를 구할 방법은 무엇인지, 둘에게 기다리는 운명은 무엇인지, 그리고 궁극적인 운명이 무엇일지를 직면해야만 한다…