졸업식 당일, 유우는 기숙사 학교에서의 공부를 마치고 학창 시절을 되돌아본다. 집으로 향하는 길, 그는 뒤를 돌아보며 수년간 몰래 사랑해온 여인을 본다—그가 오랫동안 그리워한 의붓어머니 카나가 미소를 지으며 손을 흔들고 있는 모습이다. 재회는 깊은 감정을 자극하며, 오랫동안 억누르고 있던 마음을 다시 깨운다. 둘만의 조용한 졸업 축하 속에서 그들은 따뜻하고 친밀한 시간을 나누며 서서히 서로에 대한 진심을 깨닫기 시작한다. 그날 밤, 카나는 유우에게 다정하게 입을 맞추며 속삭인다. "의붓아들에게 보내는 졸업 선물이야." 젊은 소년에게 이 순간은 성인이 되는 첫걸음이자, 새로운 열정적인 사랑의 시작이 된다. 순수한 감정이 얽히는 애틋하고도 감미로운 이야기, 순수함이 욕망과 마주하는 그 순간을 담아낸 깊은 감동의 드라마.