대학생 히로시는 여자친구와 6개월째 사귀던 중 그녀의 집에 놀러가게 되고, 그녀의 엄마인 토오노 미호의 아름다운 외모에 매료된다. 같은 동아리 친구인 다쿠야 역시 그녀의 부드러운 미소에 점점 빠져든다. 어느 날 밤, 히로시는 그녀의 집에서 하룻밤을 보내게 되고, 잠이 오지 않아 방을 나선다. 그때 그녀의 엄마가 다정하게 다가오며 금기된 욕망을 느끼게 되고 결국 관계를 맺게 된다. 이 사실을 알게 된 다쿠야도 서서히 그녀의 매력에 빠져들며, 자신이 저지르고 있는 죄악의 깊이를 점점 깨닫게 되는데…!