센시는 아버지의 새 아내인 츠키노 유리네를 몰래 동경해 왔다. 그러나 그런 감정을 억누르고 그는 기숙학교에 입학한다. 학생 생활은 순식간에 지나가고, 마침내 졸업식 날이 다가온다. 뜻밖에도 밝은 미소를 지으며 그에게 뛰어오는 사람은 다름 아닌 유리네였다. 오랜만에 다시 만난 사랑하는 의붓어머니를 보며 감격에 겨운 그녀는 눈물을 흘리며 축하의 말을 전한다. "훌륭한 청년이 되어준 센시군에게—이게 졸업 선물이야." 하고 부드럽게 말한 뒤, 그녀는 그에게 다정한 키스를 선사하며 그를 어른의 세계로 한 걸음 더 이끌어 간다.