매일 아침, 기혼 엄마인 미사키 하루카는 아들의 인상적인 아침 발기를 볼 때마다 자위를 참지 못한다. 매번 그녀는 속으로만 간절히 바란다. "아들의 아침 발기로 내 보지를 충분히 적시고 싶어…" 하지만 그런 욕망을 아들에게는 숨긴 채 살아간다. 그러나 어느 날 아침, 그녀는 아들의 발기된 성기를 상상하며 자위하는 자신의 모습이 아들한테 들키고 만다. 그날 아들은 당당하게 선언한다. "맘껏 즐겨, 내 아침 발기를 원하는 대로." 그리고 단단히 발기한 성기를 그녀에게 들이민다. 강렬한 흥분에 압도된 미사키 하루카는 아들의 뜨겁고 진한 아침 정액을 질내사정으로 받아내며 쾌락과 기쁨에 휩싸인다. 아들의 아침 발기에 온몸을 감싸이며 자위하는 장면을 지켜보는 것까지—그 모든 것이 모자 사이에 새로운 금기된 열정을 불러일으킨다.