코마츠 레이는 35세로, 남편과 아들과 함께 살고 있다. 어느 날 아들의 전화 통화를 엿듣게 된 그녀는 상대편 소녀에게 강한 질투를 느낀다. 이러한 감정에 사로잡힌 그녀는 아들과의 성적 관계를 상상하게 되고 자위에 빠진다. 아들은 우연히 그런 그녀를 목격하게 된다. 어느 날, 그녀는 아들의 방에 몰래 들어가 아들이 포르노 잡지를 펼치기도 전에 전화로 소녀와 섹스를 하며 자위하는 모습을 발견한다. 온몸을 타오르는 욕망과 뜨거운 열기에 휩싸인 레이는 결국 아들을 만지게 된다. 처음엔 당황하지만 아들은 어머니의 성숙한 매력에 끌리게 되고, 두 사람의 금기된 관계는 점점 깊어져 간다.