중년 남성의 거대한 음경에 대한 집착을 담은 작품. 교복을 입은 순수해 보이는 미소녀가 그녀가 처음 보는 거대한 음경에 충격을 감추지 못한다. 입안으로 받아들이며 고통스러운 표정과 신음소리를 내뱉지만, 절박하게 빨아댄다. 남자는 소녀의 패이팬을 만지작거리며 흥분으로 축축하게 만들고, 마치 완전히 홀린 듯한 모습을 보인다. 거대한 음경이 삽입되자 긴장한 기색을 보이지만, 금세 쾌락에 신음하며 "안에 엄청 깊이 들어와요…"라고 중얼거린다. 이후 음핵을 반복적으로 핥기 당하던 소녀는 소변을 보고 싶은 충동을 느끼고, 남자의 간청에 따라 그의 얼굴 위에 올라타 방뇨를 하며, 소변을 얼굴에 뿌리는 강렬한 에로틱한 장면을 연출한다.
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