중년 남성들의 거대한 음경에 대한 집착을 자극하는 변태적인 복종물 영화. 순수하면서도 성숙한 매력을 지닌 미소녀가 남자의 요구에 따라 음모를 완전히 제모한다. 그 상태에서 더듬기 당하면서, 남자의 커다란 발기된 거근 음경을 본 소녀는 긴장된 웃음을 흘린다. 침을 흘리며 소녀는 거대한 음경을 입안에 받아들이고 삽입을 당하며 "제가 처음이에요!"라 외치며 점점 정신을 잃는다. 매번 뒤에서 세게 박힐 때마다 소녀는 쾌락에 신음하며 비틀거리며 "제가 다른 사람이 될 것 같아요!"라고 외친다. 이후 장난감으로 자위를 하게 되자 소녀는 격렬하게 경련을 일으키며 황홀한 절정에 도달한다.