중년 남성의 제출 작품으로, 큰 음경을 좋아하는 감독이 새까만 머리의 작은 소녀가 막 면도한 음부를 만지작이며 뻣뻣하게 서 있는 모습을 그렸다. 남자의 흥분된 거대한 음경을 본 소녀는 충격에 눈을 치켜뜨고 망설이며 그것을 입안에 받아들인다. 점차 깊숙이 삼키면서 아픈 표정을 짓더니, 애무로 축축하게 젖어 있을 때 커다란 음경이 자신의 앞에 닿자 몸을 움찔하지만, 일단 삽입되자 크고 요란한 신음을 내뱉기 시작한다. 기승위 자세로 그를 타고 앉아 깊은 삽입감에 격렬하게 비틀며 허우적거리고, 후배위로 자세를 바꾸자 엉덩이가 격렬히 떨리며 쾌락에 사로잡혀 비명에 가까운 신음을 토해낸다.